Winkelkrediet (klanttegoed)

Geef klanten een saldo dat ze in de kassa kunnen besteden of dat ontstaat bij een terugbetaling. Zet de functie aan in de instellingen, bekijk en corrigeer het saldo per klant met volledige historie, en pas tegoed toe bij het afrekenen in de Kassa.

Winkelkrediet (klanttegoed)

Met winkelkrediet (klanttegoed) geef je een klant een saldo dat aan zijn of haar klantkaart hangt. De klant kan dat saldo in de Kassa besteden, en een terugbetaling kan als tegoed worden geboekt in plaats van contant. Elke mutatie wordt vastgelegd in een tegoed-historie.

Schermafbeelding van de winkelkrediet-sectie op de klantkaart

De functie inschakelen

Winkelkrediet staat standaard uit. Zet het aan voordat je het gebruikt:

  1. Ga naar Instellingen > Functies.
  2. Zet de schakelaar Klanttegoed aan.
Zolang de functie uit staat, zie je de tegoed-sectie niet op de klantkaart en kun je in de Kassa geen tegoed toepassen of als tegoed terugbetalen.

Saldo bekijken per klant

Open een klant via Klanten. Wanneer de functie aan staat, verschijnt de sectie Beschikbaar tegoed met het huidige saldo en de tegoed-historie.

Saldo handmatig aanpassen

Beheerders kunnen het saldo handmatig corrigeren, bijvoorbeeld bij een coulance of een correctie:

  1. Open de klant en klik bij Beschikbaar tegoed op Handmatig aanpassen.
  2. Vul het bedrag in euro in. Gebruik een positief bedrag om tegoed toe te voegen of een negatief bedrag (bijvoorbeeld -5) om af te trekken.
  3. Vul een reden in -- dit veld is verplicht en wordt vastgelegd in de historie en het controlelogboek.
  4. Klik op Opslaan.
Je kunt het saldo niet onder nul brengen. Een aftrek die hoger is dan het huidige tegoed wordt geweigerd. Handmatig aanpassen kan alleen door een beheerder.

Tegoed-historie

Onder het saldo staat de Tegoed-historie met de laatste mutaties. Per regel zie je de datum, de reden van de mutatie (zoals terugbetaling, handmatige correctie of besteed in de kassa) met een eventuele notitie, en het bedrag (toevoegingen in het groen).

Tegoed gebruiken in de Kassa

Heeft een klant tegoed, dan kun je dat bij het afrekenen verzilveren:

  1. Open de Kassa en selecteer de klant.
  2. Wanneer de klant tegoed heeft, verschijnt de sectie Beschikbaar tegoed in de winkelwagen.
  3. Vul het bedrag in dat van het totaal moet worden afgetrokken, of klik op Tegoed toepassen om het maximale toepasbare bedrag te gebruiken (nooit meer dan het saldo of het ordertotaal).
  4. Reken af. Het toegepaste tegoed wordt van het totaal afgetrokken en het saldo van de klant wordt automatisch verlaagd, met een mutatie in de tegoed-historie.
Tegoed toepassen kan alleen wanneer er een klant aan de bestelling is gekoppeld.

Terugbetalen als tegoed

Bij een terugbetaling in de Kassa kun je kiezen om het bedrag als tegoed terug te betalen in plaats van contant. Dit is alleen mogelijk wanneer de bestelling aan een klant is gekoppeld én de functie Klanttegoed aan staat. Het terugbetaalde bedrag komt dan als saldo op de klantkaart te staan en verschijnt in de tegoed-historie en de refund-historie.

Veelgestelde vragen

Waarom zie ik de tegoed-sectie niet? Dan staat de functie Klanttegoed uit (zet hem aan in Instellingen > Functies), of de klant heeft geen tegoed terwijl je in de Kassa kijkt -- daar verschijnt de sectie alleen bij een positief saldo.

Wat is het verschil met een cadeaubon? Winkelkrediet is een saldo dat aan één klant hangt en onder andere ontstaat bij terugbetalingen. Een cadeaubon is overdraagbaar en heeft een eigen code -- zie Cadeaubonnen.

Gerelateerde artikelen

Klanten beherenKassaCadeaubonnen