Winkelkrediet (klanttegoed)
Met winkelkrediet (klanttegoed) geef je een klant een saldo dat aan zijn of haar klantkaart hangt. De klant kan dat saldo in de Kassa besteden, en een terugbetaling kan als tegoed worden geboekt in plaats van contant. Elke mutatie wordt vastgelegd in een tegoed-historie.
De functie inschakelen
Winkelkrediet staat standaard uit. Zet het aan voordat je het gebruikt:
- Ga naar Instellingen > Functies (in de groep Geavanceerd).
- Zet de schakelaar Klanttegoed aan.
Zolang de functie uit staat, zie je de tegoed-sectie niet op de klantkaart en kun je in de Kassa geen tegoed toepassen of als tegoed terugbetalen.
Saldo bekijken per klant
Open een klant via Klanten. Wanneer de functie aan staat, verschijnt de sectie Beschikbaar tegoed met het huidige saldo en de tegoed-historie.
Saldo handmatig aanpassen
Beheerders kunnen het saldo handmatig corrigeren, bijvoorbeeld bij een coulance of een correctie:
- Open de klant en klik bij Beschikbaar tegoed op Handmatig aanpassen.
- Vul het bedrag in euro in. Gebruik een positief bedrag om tegoed toe te voegen of een negatief bedrag (bijvoorbeeld
-5) om af te trekken. - Vul bij Opmerkingen de reden in -- dit veld is verplicht en wordt vastgelegd in de historie en het controlelogboek.
- Klik op Opslaan.
Je kunt het saldo niet onder nul brengen. Een aftrek die hoger is dan het huidige tegoed wordt geweigerd. Handmatig aanpassen kan alleen door een beheerder.
Tegoed-historie
Onder het saldo staat de Tegoed-historie met de laatste mutaties. Per regel zie je de datum, de reden van de mutatie (zoals Retour bij een terugbetaling, Handmatige aanpassing of Besteed bij kassa) met een eventuele notitie, en het bedrag (toevoegingen in het groen).
Tegoed gebruiken in de Kassa
Heeft een klant tegoed, dan kun je dat bij het afrekenen verzilveren:
- Open de Kassa en selecteer de klant.
- Wanneer de klant tegoed heeft, verschijnt de sectie Beschikbaar tegoed in de winkelwagen.
- Vul het bedrag in dat van het totaal moet worden afgetrokken, of klik op Tegoed toepassen om het maximale toepasbare bedrag te gebruiken (nooit meer dan het saldo of het ordertotaal).
- Reken af. Het toegepaste tegoed wordt van het totaal afgetrokken en het saldo van de klant wordt automatisch verlaagd, met een mutatie in de tegoed-historie.
Tegoed toepassen kan alleen wanneer er een klant aan de bestelling is gekoppeld.
Terugbetalen als tegoed
Betaal je een bon terug in de Kassa (via Bestellingen, de bon en Terugbetalen), dan kies je onder Hoe gaat het geld terug? voor Als tegoed op het klantprofiel. Die optie zie je alleen als je beheerder bent, er een klant op de bon staat en de functie Klanttegoed aan staat. Het teruggegeven bedrag komt als saldo op de klantkaart, met de reden Retour in de tegoed-historie. De terugbetaling staat ook in de Refund-historie van de klant.
Betaalde de klant de bon (deels) met tegoed, dan gaat dat bestede tegoed bij een volledige terugbetaling altijd terug naar haar profiel, welke optie je ook kiest. Zo'n bon kun je alleen in zijn geheel terugbetalen.
Meer over terugbetalen en creditbonnen staat in Terugbetalen en creditbonnen.
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik de tegoed-sectie niet? Dan staat de functie Klanttegoed uit (zet hem aan in Instellingen > Functies), of de klant heeft geen tegoed terwijl je in de Kassa kijkt -- daar verschijnt de sectie alleen bij een positief saldo.
Wat is het verschil met een cadeaubon? Winkelkrediet is een saldo dat aan één klant hangt en onder andere ontstaat bij terugbetalingen. Een cadeaubon is overdraagbaar en heeft een eigen code -- zie Cadeaubonnen.