Gegevens importeren
Stap je over van een ander systeem of begin je met een bestaande klantenlijst? Met de CSV-import zet je in een keer een groot aantal klanten, diensten of producten in Salonnare. De import loopt in vier stappen met een ingebouwde voorbeeldcontrole, zodat je vooraf ziet wat er wordt geimporteerd en wat er misgaat.
Waar vind je de import?
- Ga naar Instellingen.
- Open de sectie Importeren.
Wat kun je importeren?
Er zijn drie importtypen:
- Klanten -- klantgegevens (naam, e-mail, telefoon, notities, geboortedatum).
- Diensten -- behandelingen (naam, duur, prijs, categorie, btw).
- Producten -- verkoopartikelen (naam, prijs, inkoopprijs, voorraad, categorie, SKU).
De vier stappen
Stap 1 -- Type kiezen
Kies of je klanten, diensten of producten wilt importeren.
Stap 2 -- Bestand uploaden
Sleep je CSV-bestand in het uploadvak of klik om te bladeren. Heb je nog geen bestand in het juiste formaat? Klik dan op Template downloaden om een leeg CSV-sjabloon met de juiste kolomkoppen te krijgen. Vul dat sjabloon en upload het.
Stap 3 -- Voorbeeld controleren
Na het uploaden parseert Salonnare je bestand en toont een voorbeeld met per rij een status:
- Geldig -- de rij wordt geimporteerd.
- Fout -- de rij heeft een probleem (bijvoorbeeld een ontbrekende naam of een ongeldig e-mailadres) en wordt overgeslagen, met de reden erbij.
- Duplicaat -- de rij komt overeen met een bestaand record.
Bovenaan zie je de tellingen: hoeveel rijen geldig zijn, hoeveel fouten en hoeveel duplicaten.
Stap 4 -- Importeren
Klik op Importeren om de geldige rijen weg te schrijven. Daarna zie je een samenvatting: hoeveel records zijn geimporteerd, overgeslagen en hoeveel fouten er waren.
CSV-formaat en kolommen
De kolomkoppen op de eerste regel zijn in het Nederlands en moeten exact kloppen. Gebruik bij voorkeur het downloadbare sjabloon. De velden per type:
Klanten
| Kolom | Verplicht | Toelichting |
|---|---|---|
naam | Ja | Naam van de klant |
email | Nee | Geldig e-mailadres |
telefoon | Nee | Telefoonnummer |
notities | Nee | Vrije notitie |
geboortedatum | Nee | Formaat JJJJ-MM-DD |
Diensten
| Kolom | Verplicht | Toelichting |
|---|---|---|
naam | Ja | Naam van de behandeling |
duur_min | Nee | Duur in minuten (standaard 30) |
prijs | Nee | Prijs (komma of punt) |
categorie | Nee | Wordt aangemaakt als die nog niet bestaat |
btw_percentage | Nee | Btw-percentage |
Producten
| Kolom | Verplicht | Toelichting |
|---|---|---|
naam | Ja | Naam van het product |
prijs | Nee | Verkoopprijs |
inkoopprijs | Nee | Inkoopprijs |
voorraad | Nee | Voorraadaantal |
categorie | Nee | Wordt aangemaakt als die nog niet bestaat |
sku | Nee | Artikelcode |
Hoe worden duplicaten afgehandeld?
Duplicaten worden herkend op een uniek veld: bij klanten op het e-mailadres, bij producten op de SKU. (Diensten kennen geen duplicaatcontrole.) Komt een rij overeen met een bestaand record, dan kies je in de voorbeeldstap wat er gebeurt:
- Overslaan -- laat het bestaande record ongewijzigd.
- Bijwerken -- overschrijf het bestaande record met de gegevens uit het CSV-bestand.
Veelvoorkomende fouten
- Naam is verplicht -- elke rij moet een naam hebben.
- Ongeldig e-mailadres -- het e-mailadres heeft niet het juiste formaat.
- Ongeldige geboortedatum -- gebruik
JJJJ-MM-DD. - Ongeldige prijs of duur -- gebruik een getal; voor prijzen mag een komma of punt.
Wil je daarna je klantenlijst verder uitbouwen? Zie Klanten beheren. Voor je dienstenaanbod, zie Diensten.