Importer des données
Vous passez d'un autre système ou démarrez avec une liste de clients existante ? Avec l'import CSV, vous intégrez en une seule fois un grand nombre de clients, de prestations ou de produits dans Salonnare. L'import se déroule en quatre étapes avec une vérification d'aperçu intégrée, afin que vous voyiez à l'avance ce qui sera importé et ce qui pose problème.
Où trouver l'import ?
- Allez dans Paramètres.
- Ouvrez la section Importer.
Seul un administrateur peut importer.
Que pouvez-vous importer ?
Il existe trois types d'import :
- Clients -- coordonnées des clients (nom, e-mail, téléphone, notes, date de naissance).
- Prestations -- soins (nom, durée, prix, catégorie, TVA).
- Produits -- articles de vente (nom, prix, prix d'achat, stock, catégorie, SKU).
Les quatre étapes
Étape 1 -- Choisir le type
Choisissez si vous voulez importer des clients, des prestations ou des produits.
Étape 2 -- Téléverser le fichier
Glissez votre fichier CSV dans la zone de téléversement ou cliquez pour parcourir. Vous n'avez pas encore de fichier au bon format ? Cliquez sur Télécharger le modèle pour obtenir un modèle CSV vide avec les bons en-têtes de colonnes. Remplissez ce modèle et téléversez-le.
Étape 3 -- Vérifier l'aperçu
Après le téléversement, Salonnare analyse votre fichier et affiche un aperçu avec un statut par ligne :
- Valide -- la ligne sera importée.
- Erreur -- la ligne a un problème (par exemple un nom manquant ou un e-mail invalide) et est ignorée, avec la raison indiquée.
- Doublon -- la ligne correspond à un enregistrement existant.
En haut, vous voyez les totaux : combien de lignes sont valides, combien d'erreurs et combien de doublons.
Étape 4 -- Importer
Cliquez sur Importer pour écrire les lignes valides. Vous voyez ensuite un récapitulatif : combien d'enregistrements ont été importés, ignorés et combien d'erreurs il y a eu.
Format CSV et colonnes
Les en-têtes de colonnes sur la première ligne sont en néerlandais et doivent correspondre exactement. Utilisez de préférence le modèle téléchargeable. Les champs par type :
Clients
| Colonne | Obligatoire | Remarque |
|---|---|---|
naam | Oui | Nom du client |
email | Non | Adresse e-mail valide |
telefoon | Non | Numéro de téléphone |
notities | Non | Note libre |
geboortedatum | Non | Format AAAA-MM-JJ |
Prestations
| Colonne | Obligatoire | Remarque |
|---|---|---|
naam | Oui | Nom du soin |
duur_min | Non | Durée en minutes (par défaut 30) |
prijs | Non | Prix (virgule ou point) |
categorie | Non | Créée si elle n'existe pas encore |
btw_percentage | Non | Taux de TVA |
Produits
| Colonne | Obligatoire | Remarque |
|---|---|---|
naam | Oui | Nom du produit |
prijs | Non | Prix de vente |
inkoopprijs | Non | Prix d'achat |
voorraad | Non | Quantité en stock |
categorie | Non | Créée si elle n'existe pas encore |
sku | Non | Code article |
Si une catégorie indiquée n'existe pas encore, l'import la crée automatiquement. Les prestations et les produits reçoivent le taux de TVA par défaut si vous n'en indiquez aucun. Si vous laissez prijs ou inkoopprijs vide, ce prix reste vide -- il n'est pas transformé en 0,00.
Comment les doublons sont-ils gérés ?
Les doublons sont détectés sur un champ unique : pour les clients sur l'adresse e-mail, pour les produits sur la SKU. (Les prestations n'ont pas de contrôle de doublon.) Lorsqu'une ligne correspond à un enregistrement existant, vous choisissez à l'étape d'aperçu ce qui se passe :
- Ignorer -- laisser l'enregistrement existant inchangé.
- Mettre à jour -- écraser l'enregistrement existant avec les données du fichier CSV.
Erreurs courantes
- Le nom est obligatoire -- chaque ligne doit avoir un nom.
- Adresse e-mail invalide -- l'e-mail n'est pas au bon format.
- Date de naissance invalide -- utilisez
AAAA-MM-JJ. - Prix ou durée invalide -- utilisez un nombre ; pour les prix, une virgule ou un point est accepté.
Cet import par catégorie couvre les clients, les prestations et les produits. Vous migrez depuis un autre logiciel de salon et souhaitez aussi récupérer vos rendez-vous et absences ? Utilisez l'assistant de migration : voir Migrer depuis un autre logiciel. Les tickets de caisse ou les cartes-cadeaux ne peuvent pas être importés via CSV -- vous les créez dans l'application ou les reprenez de votre comptabilité antérieure.
Vous souhaitez ensuite développer davantage votre liste de clients ? Voir Gérer les clients. Pour votre offre de prestations, voir Prestations.