Cambiar desde otro software
¿Cambias desde otro software de salón? El asistente de migración lleva de una vez tus clientes, servicios, productos, citas y ausencias, con detección por archivo, una vinculación que siempre puedes ajustar tú mismo, y una simulación obligatoria antes de guardar nada.
¿Dónde encuentras el asistente?
- Ve a Configuración.
- Abre la sección Importar.
- Elige Cambiar desde otro software.
Solo un administrador puede importar.
¿Qué te llevas contigo?
- Clientes -- nombre, correo electrónico, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, puntos de fidelidad y más.
- Servicios -- nombre, duración, precio, categoría.
- Productos -- nombre, precio, precio de compra, existencias, referencia.
- Citas -- vinculadas al cliente y al servicio o servicios, con estado y notas.
- Ausencias -- vacaciones y otros bloqueos en la agenda.
El asistente también reconoce un archivo de personal, pero solo lo usa para hacer coincidir nombres en citas y ausencias -- no se crea personal automáticamente. Añade primero tu personal tú mismo en Configuración, Personal; el import vinculará después las citas por nombre.
¿Qué no te llevas contigo?
Los datos de pago (números de tarjeta, IBAN, CVV y similares) nunca se importan, aunque una columna los contenga. Esas columnas se bloquean automáticamente y no se pueden vincular.
Los informes de tratamiento y los formularios de consulta no se traen por esta vía. Un archivo que parezca contener datos de salud (por ejemplo, según el nombre del archivo o encabezados de columna como alergias, medicación o embarazo) se rechaza al subirlo. Esos datos pertenecen a la caja fuerte de salud protegida, con su propio consentimiento por cliente. Si aun así vinculas una columna con el campo de notas de un cliente, Salonnare filtra automáticamente el texto que parezca datos de salud de esas notas -- comprueba tú también por precaución.
Pasos de exportación por proveedor
Salonized
En Salonized, ve a Configuración, General, Exportación de datos y solicita las exportaciones completas de clientes, citas y ausencias. Se preparan en segundo plano y están disponibles durante catorce días. Descárgalas como CSV.
Timely
En Timely, ve a Reports, elige el informe y expórtalo como CSV. Si quieres todo de una vez, solicita la exportación completa mediante el formulario de ayuda; puede tardar hasta 48 horas y se entrega a través de un portal aparte. Descarga todos los archivos de una vez -- hacer clic uno por uno da archivos inutilizables.
Fresha
Clientes: ve a Clients, Clients list, Options y descarga como Excel o CSV (necesitas el permiso "Can download clients"). Citas: ve a Sales, Appointments, define un rango de fechas suficientemente amplio y exporta como CSV. Ojo: con el botón Customize eliges tú qué columnas se incluyen -- deja activas tantas como sea posible.
Otro software
¿Usas otro proveedor (por ejemplo Phorest, Booksy, Mindbody o Treatwell)? Elige entonces Otro software en el paso 1. Entonces no se adivina nada -- vinculas las columnas tú mismo, y eso funciona con cualquier archivo CSV o Excel.
Los siete pasos
Paso 1 -- Elegir proveedor
Elige tu proveedor, o Otro software si no está en la lista.
Paso 2 -- Exportar
Las instrucciones para tu proveedor, con un aviso de que el rango de fechas suele venir demasiado estrecho por defecto -- amplíalo para incluir todo tu historial.
Paso 3 -- Subir
Sube tus archivos de exportación (CSV o XLSX, hasta diez archivos a la vez). No hace falta ordenarlos -- el asistente detecta qué contiene cada archivo.
Paso 4 -- Detectar
Por cada archivo ves si fue reconocido y qué tipo de datos contiene (clientes, citas, ...). Si se usó un perfil, verás un aviso de beta: revisa la vinculación en el siguiente paso.
Paso 5 -- Vincular
Revisa y ajusta la vinculación entre tus columnas y los campos de Salonnare. Las columnas de pago no aparecen aquí -- nunca se pueden vincular.
Paso 6 -- Simulación
La simulación es obligatoria: todavía no se guarda nada. Ves exactamente qué pasaría -- cuántos nuevos, actualizados y omitidos. Si después cambias algo de un archivo o vinculación, tendrás que repetir la simulación antes de poder importar definitivamente.
Paso 7 -- Resultado
Después de Importar definitivamente ves los mismos números, más tus informes de importación anteriores de este salón.
El perfil está en beta
Cada perfil de proveedor (Salonized, Timely, Fresha) está y permanece en beta. Los proveedores pueden cambiar su exportación en cualquier momento sin avisar, así que revisa siempre la vinculación en el paso 5 -- allí puedes ajustarlo todo. ¿Algo no se ve bien? Envía tu archivo de exportación a support@salonnare.com y mejoraremos el perfil.
¿Reciben mis clientes correos por esta importación?
No, ninguno. Cada cita importada se marca como gestionada, de modo que ningún recordatorio, confirmación o solicitud de reseña la sigue después. Esto también aplica al correo de cumpleaños de los clientes importados: se omite para el año en curso.
¿Puedo volver a ejecutarlo?
Sí. Volver a subir los mismos archivos es seguro: los clientes, servicios, productos y citas que ya existen se reconocen y se omiten (o se actualizan en el caso de clientes y productos) en lugar de duplicarse.
Preguntas frecuentes
Mi archivo es demasiado grande o tiene demasiadas filas. Exporta por año e importa los archivos uno tras otro.
Tengo un archivo .xls antiguo. No podemos leer ese formato binario. Abre el archivo y guárdalo como .xlsx o como CSV.
Mi archivo de citas no encuentra al cliente. Sube también tu archivo de clientes, o vincula en el paso 5 una columna con el correo electrónico del cliente.
¿Prefieres importar por categoría (solo clientes, solo servicios o solo productos) con tu propia plantilla CSV? Consulta Importar datos.