Importar datos
¿Cambias de otro sistema o empiezas con una lista de clientes existente? Con la importación CSV traes de una sola vez un gran número de clientes, servicios o productos a Salonnare. La importación se realiza en cuatro pasos con una comprobación previa integrada, de modo que ves de antemano qué se importará y qué falla.
Dónde encontrar la importación
- Ve a Ajustes.
- Abre la sección Importar.
Solo un administrador puede importar.
¿Qué puedes importar?
Hay tres tipos de importación:
- Clientes -- datos del cliente (nombre, correo electrónico, teléfono, notas, fecha de nacimiento).
- Servicios -- tratamientos (nombre, duración, precio, categoría, IVA).
- Productos -- artículos de venta (nombre, precio, precio de compra, stock, categoría, SKU).
Los cuatro pasos
Paso 1 -- Elegir el tipo
Elige si quieres importar clientes, servicios o productos.
Paso 2 -- Subir el archivo
Arrastra tu archivo CSV al área de subida o haz clic para examinar. ¿No tienes todavía un archivo con el formato correcto? Haz clic en Descargar plantilla para obtener una plantilla CSV vacía con los encabezados de columna correctos. Rellena esa plantilla y súbela.
Paso 3 -- Comprobar la vista previa
Tras la subida, Salonnare analiza tu archivo y muestra una vista previa con un estado por fila:
- Válido -- la fila se importará.
- Error -- la fila tiene un problema (por ejemplo, un nombre que falta o un correo electrónico no válido) y se omite, con el motivo indicado.
- Duplicado -- la fila coincide con un registro existente.
En la parte superior ves los totales: cuántas filas son válidas, cuántos errores y cuántos duplicados.
Paso 4 -- Importar
Haz clic en Importar para escribir las filas válidas. Después ves un resumen: cuántos registros se han importado, omitido y cuántos errores ha habido.
Formato CSV y columnas
Los encabezados de columna en la primera línea están en neerlandés y deben coincidir exactamente. Usa preferiblemente la plantilla descargable. Los campos por tipo:
Clientes
| Columna | Obligatorio | Nota |
|---|---|---|
naam | Sí | Nombre del cliente |
email | No | Dirección de correo electrónico válida |
telefoon | No | Número de teléfono |
notities | No | Nota libre |
geboortedatum | No | Formato AAAA-MM-DD |
Servicios
| Columna | Obligatorio | Nota |
|---|---|---|
naam | Sí | Nombre del tratamiento |
duur_min | No | Duración en minutos (predeterminado 30) |
prijs | No | Precio (coma o punto) |
categorie | No | Se crea si aún no existe |
btw_percentage | No | Porcentaje de IVA |
Productos
| Columna | Obligatorio | Nota |
|---|---|---|
naam | Sí | Nombre del producto |
prijs | No | Precio de venta |
inkoopprijs | No | Precio de compra |
voorraad | No | Cantidad en stock |
categorie | No | Se crea si aún no existe |
sku | No | Código de artículo |
Si una categoría indicada aún no existe, la importación la crea automáticamente. Los servicios y productos reciben el tipo de IVA predeterminado si no indicas ninguno. Si dejas prijs o inkoopprijs vacío, ese precio queda vacío: no se convierte en 0,00.
¿Cómo se gestionan los duplicados?
Los duplicados se detectan en un campo único: en los clientes por la dirección de correo electrónico, en los productos por la SKU. (Los servicios no tienen control de duplicados.) Cuando una fila coincide con un registro existente, eliges en el paso de vista previa qué ocurre:
- Omitir -- dejar el registro existente sin cambios.
- Actualizar -- sobrescribir el registro existente con los datos del archivo CSV.
Errores comunes
- El nombre es obligatorio -- cada fila debe tener un nombre.
- Dirección de correo electrónico no válida -- el correo no tiene el formato correcto.
- Fecha de nacimiento no válida -- usa
AAAA-MM-DD. - Precio o duración no válido -- usa un número; para los precios se acepta coma o punto.
Esta importación por categoría cubre clientes, servicios y productos. Si cambias desde otro software de salón y también quieres traer tus citas y ausencias, usa el asistente de migración: consulta Cambiar desde otro software. Los tickets de caja o las tarjetas regalo no se pueden importar vía CSV -- esos los creas en la aplicación o los traspasas de tu contabilidad anterior.
¿Quieres ampliar después tu lista de clientes? Consulta Gestionar clientes. Para tu oferta de servicios, consulta Servicios.