Importar datos
Cambias de otro sistema o empiezas con una lista de clientes existente? Con la importacion CSV traes de una sola vez un gran numero de clientes, servicios o productos a Salonnare. La importacion se realiza en cuatro pasos con una comprobacion previa integrada, de modo que ves de antemano que se importara y que falla.
Donde encontrar la importacion
- Ve a Ajustes.
- Abre la seccion Importar.
Que puedes importar?
Hay tres tipos de importacion:
- Clientes -- datos del cliente (nombre, correo electronico, telefono, notas, fecha de nacimiento).
- Servicios -- tratamientos (nombre, duracion, precio, categoria, IVA).
- Productos -- articulos de venta (nombre, precio, precio de compra, stock, categoria, SKU).
Los cuatro pasos
Paso 1 -- Elegir el tipo
Elige si quieres importar clientes, servicios o productos.
Paso 2 -- Subir el archivo
Arrastra tu archivo CSV al area de subida o haz clic para examinar. No tienes todavia un archivo con el formato correcto? Haz clic en Descargar plantilla para obtener una plantilla CSV vacia con los encabezados de columna correctos. Rellena esa plantilla y subela.
Paso 3 -- Comprobar la vista previa
Tras la subida, Salonnare analiza tu archivo y muestra una vista previa con un estado por fila:
- Valido -- la fila se importara.
- Error -- la fila tiene un problema (por ejemplo, un nombre que falta o un correo electronico no valido) y se omite, con el motivo indicado.
- Duplicado -- la fila coincide con un registro existente.
En la parte superior ves los totales: cuantas filas son validas, cuantos errores y cuantos duplicados.
Paso 4 -- Importar
Haz clic en Importar para escribir las filas validas. Despues ves un resumen: cuantos registros se han importado, omitido y cuantos errores ha habido.
Formato CSV y columnas
Los encabezados de columna en la primera linea estan en neerlandes y deben coincidir exactamente. Usa preferiblemente la plantilla descargable. Los campos por tipo:
Clientes
| Columna | Obligatorio | Nota |
|---|---|---|
naam | Si | Nombre del cliente |
email | No | Direccion de correo electronico valida |
telefoon | No | Numero de telefono |
notities | No | Nota libre |
geboortedatum | No | Formato AAAA-MM-DD |
Servicios
| Columna | Obligatorio | Nota |
|---|---|---|
naam | Si | Nombre del tratamiento |
duur_min | No | Duracion en minutos (predeterminado 30) |
prijs | No | Precio (coma o punto) |
categorie | No | Se crea si aun no existe |
btw_percentage | No | Porcentaje de IVA |
Productos
| Columna | Obligatorio | Nota |
|---|---|---|
naam | Si | Nombre del producto |
prijs | No | Precio de venta |
inkoopprijs | No | Precio de compra |
voorraad | No | Cantidad en stock |
categorie | No | Se crea si aun no existe |
sku | No | Codigo de articulo |
Como se gestionan los duplicados?
Los duplicados se detectan en un campo unico: en los clientes por la direccion de correo electronico, en los productos por la SKU. (Los servicios no tienen control de duplicados.) Cuando una fila coincide con un registro existente, eliges en el paso de vista previa que ocurre:
- Omitir -- dejar el registro existente sin cambios.
- Actualizar -- sobrescribir el registro existente con los datos del archivo CSV.
Errores comunes
- El nombre es obligatorio -- cada fila debe tener un nombre.
- Direccion de correo electronico no valida -- el correo no tiene el formato correcto.
- Fecha de nacimiento no valida -- usa
AAAA-MM-DD. - Precio o duracion no valido -- usa un numero; para los precios se acepta coma o punto.
Quieres ampliar despues tu lista de clientes? Consulta Gestionar clientes. Para tu oferta de servicios, consulta Servicios.