Daten importieren
Wechselst du von einem anderen System oder startest du mit einer bestehenden Kundenliste? Mit dem CSV-Import bringst du auf einmal eine grosse Anzahl von Kunden, Dienstleistungen oder Produkten in Salonnare. Der Import laeuft in vier Schritten mit einer eingebauten Vorschaupruefung, sodass du vorher siehst, was importiert wird und was schiefgeht.
Wo findest du den Import?
- Gehe zu Einstellungen.
- Oeffne den Abschnitt Importieren.
Was kannst du importieren?
Es gibt drei Importtypen:
- Kunden -- Kundendaten (Name, E-Mail, Telefon, Notizen, Geburtsdatum).
- Dienstleistungen -- Behandlungen (Name, Dauer, Preis, Kategorie, MwSt.).
- Produkte -- Verkaufsartikel (Name, Preis, Einkaufspreis, Bestand, Kategorie, SKU).
Die vier Schritte
Schritt 1 -- Typ waehlen
Waehle, ob du Kunden, Dienstleistungen oder Produkte importieren moechtest.
Schritt 2 -- Datei hochladen
Ziehe deine CSV-Datei in das Upload-Feld oder klicke, um zu durchsuchen. Hast du noch keine Datei im richtigen Format? Klicke auf Vorlage herunterladen, um eine leere CSV-Vorlage mit den richtigen Spaltenkoepfen zu erhalten. Fuelle diese Vorlage aus und lade sie hoch.
Schritt 3 -- Vorschau pruefen
Nach dem Hochladen analysiert Salonnare deine Datei und zeigt eine Vorschau mit einem Status pro Zeile:
- Gueltig -- die Zeile wird importiert.
- Fehler -- die Zeile hat ein Problem (zum Beispiel ein fehlender Name oder eine ungueltige E-Mail) und wird mit Begruendung uebersprungen.
- Duplikat -- die Zeile stimmt mit einem bestehenden Datensatz ueberein.
Oben siehst du die Zaehlungen: wie viele Zeilen gueltig sind, wie viele Fehler und wie viele Duplikate.
Schritt 4 -- Importieren
Klicke auf Importieren, um die gueltigen Zeilen zu schreiben. Danach siehst du eine Zusammenfassung: wie viele Datensaetze importiert, uebersprungen wurden und wie viele Fehler es gab.
CSV-Format und Spalten
Die Spaltenkoepfe in der ersten Zeile sind auf Niederlaendisch und muessen exakt stimmen. Verwende vorzugsweise die herunterladbare Vorlage. Die Felder pro Typ:
Kunden
| Spalte | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
naam | Ja | Name des Kunden |
email | Nein | Gueltige E-Mail-Adresse |
telefoon | Nein | Telefonnummer |
notities | Nein | Freitext-Notiz |
geboortedatum | Nein | Format JJJJ-MM-TT |
Dienstleistungen
| Spalte | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
naam | Ja | Name der Behandlung |
duur_min | Nein | Dauer in Minuten (Standard 30) |
prijs | Nein | Preis (Komma oder Punkt) |
categorie | Nein | Wird angelegt, falls noch nicht vorhanden |
btw_percentage | Nein | MwSt.-Satz |
Produkte
| Spalte | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|
naam | Ja | Name des Produkts |
prijs | Nein | Verkaufspreis |
inkoopprijs | Nein | Einkaufspreis |
voorraad | Nein | Bestandsmenge |
categorie | Nein | Wird angelegt, falls noch nicht vorhanden |
sku | Nein | Artikelcode |
Wie werden Duplikate behandelt?
Duplikate werden anhand eines eindeutigen Felds erkannt: bei Kunden anhand der E-Mail-Adresse, bei Produkten anhand der SKU. (Dienstleistungen haben keine Duplikatpruefung.) Stimmt eine Zeile mit einem bestehenden Datensatz ueberein, waehlst du im Vorschauschritt, was passiert:
- Ueberspringen -- den bestehenden Datensatz unveraendert lassen.
- Aktualisieren -- den bestehenden Datensatz mit den Daten aus der CSV-Datei ueberschreiben.
Haeufige Fehler
- Name ist Pflicht -- jede Zeile muss einen Namen haben.
- Ungueltige E-Mail-Adresse -- die E-Mail hat nicht das richtige Format.
- Ungueltiges Geburtsdatum -- verwende
JJJJ-MM-TT. - Ungueltiger Preis oder Dauer -- verwende eine Zahl; bei Preisen sind Komma oder Punkt erlaubt.
Moechtest du danach deine Kundenliste weiter ausbauen? Siehe Kunden verwalten. Fuer dein Dienstleistungsangebot siehe Dienstleistungen.