Avoir client

Donnez aux clients un solde qu'ils peuvent dépenser en caisse ou qui naît d'un remboursement. Activez la fonction dans les paramètres, consultez et corrigez le solde par client avec un historique complet, et appliquez l'avoir lors du paiement en caisse.

Avoir client

Avec l'avoir client, vous donnez à un client un solde rattaché à sa fiche client. Le client peut dépenser ce solde en caisse, et un remboursement peut être enregistré en avoir plutôt qu'en espèces. Chaque modification est consignée dans un historique d'avoir.

Capture d'écran de la section avoir client sur la fiche client

Activer la fonction

L'avoir client est désactivé par défaut. Activez-le avant de l'utiliser :

  1. Allez dans Paramètres > Fonctions.
  2. Activez l'interrupteur Avoir client.
Tant que la fonction est désactivée, vous ne voyez pas la section avoir sur la fiche client et vous ne pouvez pas appliquer d'avoir ni rembourser en avoir en caisse.

Consulter le solde par client

Ouvrez un client via Clients. Lorsque la fonction est activée, la section Avoir disponible apparaît avec le solde actuel et l'historique d'avoir.

Ajuster le solde manuellement

Les administrateurs peuvent corriger le solde manuellement, par exemple par geste commercial ou pour une correction :

  1. Ouvrez le client et cliquez sur Ajuster manuellement à côté de Avoir disponible.
  2. Saisissez le montant en euros. Utilisez un montant positif pour ajouter de l'avoir ou un montant négatif (par exemple -5) pour déduire.
  3. Saisissez un motif -- ce champ est obligatoire et est consigné dans l'historique et le journal d'audit.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
Vous ne pouvez pas faire passer le solde en dessous de zéro. Une déduction supérieure à l'avoir actuel est refusée. L'ajustement manuel n'est possible que pour un administrateur.

Historique d'avoir

Sous le solde se trouve l'Historique d'avoir avec les dernières modifications. Chaque ligne indique la date, le motif de la modification (tel que remboursement, correction manuelle ou dépensé en caisse) avec une note facultative, et le montant (les ajouts en vert).

Utiliser l'avoir en caisse

Si un client dispose d'un avoir, vous pouvez l'utiliser au paiement :

  1. Ouvrez la caisse et sélectionnez le client.
  2. Lorsque le client a un avoir, la section Avoir disponible apparaît dans le panier.
  3. Saisissez le montant à déduire du total, ou cliquez sur Appliquer l'avoir pour utiliser le montant maximal applicable (jamais plus que le solde ou le total de la commande).
  4. Encaissez. L'avoir appliqué est déduit du total et le solde du client est automatiquement diminué, avec une modification dans l'historique d'avoir.
Appliquer l'avoir n'est possible que lorsqu'un client est lié à la commande.

Rembourser en avoir

Lors d'un remboursement en caisse, vous pouvez choisir de rembourser en avoir plutôt qu'en espèces. Cela n'est possible que lorsque la commande est liée à un client et que la fonction Avoir client est activée. Le montant remboursé est alors ajouté en solde sur la fiche client et apparaît dans l'historique d'avoir et l'historique des remboursements.

Questions fréquentes

Pourquoi ne vois-je pas la section avoir ? C'est que la fonction Avoir client est désactivée (activez-la dans Paramètres > Fonctions), ou que le client n'a pas d'avoir alors que vous êtes en caisse -- là, la section n'apparaît qu'avec un solde positif.

Quelle est la différence avec une carte cadeau ? L'avoir client est un solde rattaché à un seul client, qui naît entre autres des remboursements. Une carte cadeau est transférable et possède son propre code -- voir Cartes cadeaux.

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