Saldo de cliente
Con el saldo de cliente das a un cliente un saldo vinculado a su ficha. El cliente puede gastar ese saldo en la caja, y un reembolso puede registrarse como saldo en lugar de en efectivo. Cada cambio se registra en un historial de saldo.
Activar la función
El saldo de cliente está desactivado por defecto. Actívalo antes de usarlo:
- Ve a Ajustes > Funciones (en el grupo Avanzado).
- Activa el interruptor Saldo del cliente.
Mientras la función esté desactivada, no verás la sección de saldo en la ficha del cliente y no podrás aplicar saldo ni reembolsar como saldo en la caja.
Consultar el saldo por cliente
Abre un cliente mediante Clientes. Cuando la función está activada, aparece la sección Saldo disponible con el saldo actual y el historial de saldo.
Ajustar el saldo manualmente
Los administradores pueden corregir el saldo manualmente, por ejemplo como gesto comercial o como corrección:
- Abre el cliente y haz clic en Ajustar manualmente junto a Saldo disponible.
- Introduce el importe en euros. Usa un importe positivo para añadir saldo o un importe negativo (por ejemplo
-5) para restar. - Introduce el motivo en Notas -- este campo es obligatorio y se registra en el historial y en el registro de auditoría.
- Haz clic en Guardar.
No puedes dejar el saldo por debajo de cero. Una deducción superior al saldo actual se rechaza. El ajuste manual solo está disponible para un administrador.
Historial de saldo
Debajo del saldo está el Historial de saldo con los últimos cambios. Cada fila muestra la fecha, el motivo del cambio (como Devolución en un reembolso, Ajuste manual o Gastado en caja) con una nota opcional, y el importe (las adiciones en verde).
Usar el saldo en la caja
Si un cliente tiene saldo, puedes canjearlo al pagar:
- Abre la caja y selecciona el cliente.
- Cuando el cliente tiene saldo, aparece la sección Saldo disponible en el carrito.
- Introduce el importe que se debe restar del total, o haz clic en Aplicar saldo para usar el importe máximo aplicable (nunca más que el saldo o el total del pedido).
- Cobra. El saldo aplicado se resta del total y el saldo del cliente se reduce automáticamente, con un cambio en el historial de saldo.
Aplicar el saldo solo es posible cuando hay un cliente vinculado al pedido.
Reembolsar como saldo
Cuando reembolsas un ticket en el punto de venta (mediante Pedidos, el ticket y Reembolsar), elige Como saldo en el perfil de la clienta en ¿Cómo se devuelve el dinero?. Solo ves esa opción si eres administrador, hay una clienta en el ticket y la función Saldo del cliente está activada. El importe reembolsado se añade como saldo a la ficha de la clienta, con el motivo Devolución en el historial de saldo. El reembolso también aparece en el Historial de reembolsos de la clienta.
Si la clienta pagó el ticket (en parte) con saldo, ese saldo gastado vuelve siempre a su perfil en un reembolso completo, elijas la opción que elijas. Un ticket así solo se puede reembolsar por completo.
Encontrarás más sobre reembolsos y notas de crédito en Reembolsos y notas de crédito.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no veo la sección de saldo? Entonces la función Saldo del cliente está desactivada (actívala en Ajustes > Funciones), o el cliente no tiene saldo mientras estás en la caja -- ahí la sección solo aparece con un saldo positivo.
¿Cuál es la diferencia con una tarjeta regalo? El saldo de cliente es un saldo vinculado a un solo cliente que surge, entre otras cosas, de los reembolsos. Una tarjeta regalo es transferible y tiene su propio código -- consulta Tarjetas regalo.