Saldo de cliente

Con el saldo de cliente das a un cliente un saldo vinculado a su ficha. El cliente puede gastar ese saldo en la caja, y un reembolso puede registrarse como saldo en lugar de en efectivo. Cada cambio se registra en un historial de saldo.

Activar la función

El saldo de cliente está desactivado por defecto. Actívalo antes de usarlo:

1. Ve a Ajustes > Funciones.
2. Activa el interruptor Saldo de cliente.

Consultar el saldo por cliente

Abre un cliente mediante Clientes. Cuando la función está activada, aparece la sección Saldo disponible con el saldo actual y el historial de saldo.

Ajustar el saldo manualmente

Los administradores pueden corregir el saldo manualmente, por ejemplo como gesto comercial o como corrección:

1. Abre el cliente y haz clic en Ajustar manualmente junto a Saldo disponible.
2. Introduce el importe en euros. Usa un importe positivo para añadir saldo o un importe negativo (por ejemplo -5) para restar.
3. Introduce un motivo -- este campo es obligatorio y se registra en el historial y en el registro de auditoría.
4. Haz clic en Guardar.

Historial de saldo

Debajo del saldo está el Historial de saldo con los últimos cambios. Cada fila muestra la fecha, el motivo del cambio (como reembolso, corrección manual o gastado en la caja) con una nota opcional, y el importe (las adiciones en verde).

Usar el saldo en la caja

Si un cliente tiene saldo, puedes canjearlo al pagar:

1. Abre la caja y selecciona el cliente.
2. Cuando el cliente tiene saldo, aparece la sección Saldo disponible en el carrito.
3. Introduce el importe que se debe restar del total, o haz clic en Aplicar saldo para usar el importe máximo aplicable (nunca más que el saldo o el total del pedido).
4. Cobra. El saldo aplicado se resta del total y el saldo del cliente se reduce automáticamente, con un cambio en el historial de saldo.

Reembolsar como saldo

En un reembolso en la caja puedes elegir reembolsar como saldo en lugar de en efectivo. Esto solo es posible cuando el pedido está vinculado a un cliente y la función Saldo de cliente está activada. El importe reembolsado se añade entonces como saldo a la ficha del cliente y aparece en el historial de saldo y en el historial de reembolsos.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo la sección de saldo? Entonces la función Saldo de cliente está desactivada (actívala en Ajustes > Funciones), o el cliente no tiene saldo mientras estás en la caja -- ahí la sección solo aparece con un saldo positivo.

¿Cuál es la diferencia con una tarjeta regalo? El saldo de cliente es un saldo vinculado a un solo cliente que surge, entre otras cosas, de los reembolsos. Una tarjeta regalo es transferible y tiene su propio código -- consulta Tarjetas regalo.