Saldo de cliente
Com o saldo de cliente dás a um cliente um saldo associado à sua ficha de cliente. O cliente pode gastar esse saldo na caixa, e um reembolso pode ser registado como saldo em vez de dinheiro. Cada alteração é registada num histórico de saldo.
Ativar a funcionalidade
O saldo de cliente está desativado por predefinição. Ativa-o antes de o usares:
- Vai a Definições > Funcionalidades (no grupo Avançado).
- Ativa o interruptor Saldo de cliente.
Enquanto a funcionalidade estiver desativada, não vês a secção de saldo na ficha do cliente e não podes aplicar saldo nem reembolsar como saldo na caixa.
Consultar o saldo por cliente
Abre um cliente através de Clientes. Quando a funcionalidade está ativada, aparece a secção Saldo disponível com o saldo atual e o histórico de saldo.
Ajustar o saldo manualmente
Os administradores podem corrigir o saldo manualmente, por exemplo como gesto de boa vontade ou como correção:
- Abre o cliente e clica em Ajustar manualmente junto a Saldo disponível.
- Introduz o valor em euros. Usa um valor positivo para adicionar saldo ou um valor negativo (por exemplo,
-5) para deduzir. - Indica o motivo em Notas, este campo é obrigatório e é registado no histórico e no registo de auditoria.
- Clica em Guardar.
Não podes colocar o saldo abaixo de zero. Uma dedução maior do que o saldo atual é recusada. O ajuste manual só está disponível para um administrador.
Histórico de saldo
Debaixo do saldo está o Histórico de saldo com as alterações mais recentes. Cada linha mostra a data, o motivo da alteração (como Devolução para um reembolso, Ajuste manual ou Gasto na caixa) com uma nota opcional, e o valor (as adições aparecem em verde).
Usar o saldo na caixa
Se um cliente tiver saldo, podes utilizá-lo ao cobrar:
- Abre a caixa e seleciona o cliente.
- Quando o cliente tem saldo, a secção Saldo disponível aparece no carrinho.
- Introduz o valor a deduzir do total, ou clica em Aplicar saldo para usar o valor máximo aplicável (nunca mais do que o saldo ou o total do recibo).
- Cobra. O saldo aplicado é deduzido do total e o saldo do cliente é automaticamente reduzido, com uma entrada no histórico de saldo.
Aplicar saldo só é possível quando um cliente está associado ao recibo.
Reembolsar como saldo
Ao reembolsar um recibo na caixa (via Recibos, o recibo e Reembolsar), escolhe Como saldo no perfil do cliente em Como é devolvido o dinheiro?. Só vês essa opção quando és administrador, há um cliente associado ao recibo e a funcionalidade Saldo de cliente está ativada. O valor reembolsado é adicionado como saldo à ficha do cliente, com o motivo Devolução no histórico de saldo. O reembolso também aparece no Histórico de reembolsos do cliente.
Se o cliente tiver pago o recibo (parcialmente) com saldo, esse saldo gasto volta sempre ao seu perfil com um reembolso total, seja qual for a opção escolhida. Esse recibo só pode ser reembolsado na totalidade.
Mais sobre reembolsos e notas de crédito em Reembolsos e notas de crédito.
Perguntas frequentes
Porque não vejo a secção de saldo? Ou a funcionalidade Saldo de cliente está desativada (ativa-a em Definições > Funcionalidades), ou o cliente não tem saldo enquanto estás na caixa, aí a secção só aparece com um saldo positivo.
Qual é a diferença em relação a um vale-oferta? O saldo de cliente é um valor associado a um único cliente, que resulta, entre outras coisas, de reembolsos. Um vale-oferta é transferível e tem o seu próprio código, consulta Vales-oferta.