Saldo klienta
Saldo klienta to kwota powiązana z kartą klienta. Klient może wydać to saldo w kasie, a zwrot może trafić na saldo zamiast do ręki w gotówce. Każda zmiana jest zapisywana w historii salda.
Włączanie funkcji
Saldo klienta jest domyślnie wyłączone. Włącz je przed użyciem:
- Przejdź do Ustawienia > Funkcje (w grupie Zaawansowane).
- Włącz przełącznik Saldo klienta.
Gdy funkcja jest wyłączona, nie widzisz sekcji salda na karcie klienta i w kasie nie możesz ani użyć salda, ani zwrócić pieniędzy na saldo.
Przeglądanie salda klienta
Otwórz klienta przez Klienci. Gdy funkcja jest włączona, pojawia się sekcja Dostępne saldo z aktualną kwotą i historią salda.
Ręczna korekta salda
Administratorzy mogą ręcznie poprawić saldo, na przykład jako gest dobrej woli lub korektę:
- Otwórz klienta i kliknij Skoryguj ręcznie obok Dostępne saldo.
- Wpisz kwotę w euro. Użyj dodatniej kwoty, aby dodać środki, lub ujemnej kwoty (na przykład
-5), aby je odjąć. - Wpisz powód w polu Notatki - to pole jest wymagane i jest zapisywane w historii oraz dzienniku zdarzeń.
- Kliknij Zapisz.
Nie można obniżyć salda poniżej zera. Odliczenie większe niż aktualne saldo jest odrzucane. Ręczna korekta jest dostępna tylko dla administratora.
Historia salda
Pod saldem znajduje się Historia salda z najnowszymi zmianami. Każdy wiersz pokazuje datę, powód zmiany (na przykład Zwrot, Ręczna korekta lub Wydane w kasie) z opcjonalną notatką oraz kwotę (dodania są wyświetlane w zielonym kolorze).
Użycie salda w kasie
Jeśli klient ma saldo, możesz je wykorzystać przy rozliczeniu:
- Otwórz kasę i wybierz klienta.
- Gdy klient ma saldo, w koszyku pojawia się sekcja Dostępne saldo.
- Wpisz kwotę do odliczenia od sumy albo kliknij Użyj salda klienta, aby użyć maksymalnej możliwej kwoty (nigdy więcej niż saldo lub suma paragonu).
- Dokończ transakcję. Wykorzystana kwota jest odliczana od sumy, a saldo klienta jest automatycznie zmniejszane, z wpisem w historii salda.
Saldo można wykorzystać tylko wtedy, gdy klient jest przypisany do paragonu.
Zwrot na saldo
Gdy zwracasz paragon w kasie (przez Paragony, paragon i Zwrot), wybierz Jako saldo na karcie klienta w sekcji Jak zostaną zwrócone pieniądze?. Tę opcję widzisz tylko wtedy, gdy jesteś administratorem, na paragonie jest klient i funkcja Saldo klienta jest włączona. Zwrócona kwota jest dodawana do salda na karcie klienta, z powodem Zwrot w historii salda. Zwrot pojawia się też w Historii zwrotów klienta.
Jeśli klient zapłacił paragon (częściowo) saldem, ta wykorzystana kwota przy całkowitym zwrocie zawsze wraca na jego saldo, niezależnie od wybranej opcji. Taki paragon można zwrócić tylko w całości.
Więcej o zwrotach i notach kredytowych znajdziesz w artykule Zwroty i noty kredytowe.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego nie widzę sekcji salda? Wtedy funkcja Saldo klienta jest wyłączona (włącz ją w Ustawienia > Funkcje), albo klient nie ma salda, gdy przeglądasz kasę - tam sekcja pojawia się tylko przy dodatnim saldzie.
Jaka jest różnica w porównaniu z bonem podarunkowym? Saldo klienta jest powiązane z jednym klientem i powstaje między innymi ze zwrotów. Bon podarunkowy jest zbywalny i ma własny kod - zobacz Bony podarunkowe.