Credito cliente
Con il credito dai a un cliente un saldo collegato alla sua scheda cliente. Il cliente può spendere quel saldo in cassa, e un rimborso può essere registrato come credito invece che in contanti. Ogni modifica viene registrata in uno storico del credito.
Attivare la funzione
Il credito è disattivato per impostazione predefinita. Attivalo prima di usarlo:
- Vai su Impostazioni > Funzionalità (nel gruppo Avanzate).
- Attiva l'interruttore Credito cliente.
Mentre la funzione è disattivata, non vedi la sezione del credito sulla scheda cliente e non puoi applicare credito o rimborsare come credito in cassa.
Visualizzare il saldo per cliente
Apri un cliente tramite Clienti. Quando la funzione è attiva, appare la sezione Credito disponibile con il saldo attuale e lo storico del credito.
Modificare manualmente il saldo
Gli amministratori possono correggere manualmente il saldo, per esempio come gesto di cortesia o come correzione:
- Apri il cliente e clicca su Correggi manualmente vicino a Credito disponibile.
- Inserisci l'importo in euro. Usa un importo positivo per aggiungere credito o un importo negativo (per esempio
-5) per detrarre. - Inserisci il motivo sotto Note: questo campo è obbligatorio ed è registrato nello storico e nel registro attività.
- Clicca su Salva.
Non puoi portare il saldo sotto zero. Una detrazione maggiore del credito attuale viene rifiutata. La modifica manuale è disponibile solo per un amministratore.
Storico del credito
Sotto il saldo trovi lo Storico del credito con le modifiche più recenti. Ogni riga mostra la data, il motivo della modifica (come Reso per un rimborso, Correzione manuale o Speso in cassa) con una nota opzionale, e l'importo (le aggiunte mostrate in verde).
Usare il credito in cassa
Se un cliente ha credito, puoi riscattarlo al momento del pagamento:
- Apri la cassa e seleziona il cliente.
- Quando il cliente ha credito, la sezione Credito disponibile appare nel carrello.
- Inserisci l'importo da detrarre dal totale, oppure clicca su Applica credito per usare l'importo massimo applicabile (mai più del saldo o del totale dello scontrino).
- Procedi al pagamento. Il credito applicato viene detratto dal totale e il saldo del cliente si riduce automaticamente, con una voce nello storico del credito.
Applicare il credito è possibile solo quando un cliente è collegato allo scontrino.
Rimborsare come credito
Quando rimborsi uno scontrino alla cassa (tramite Scontrini, lo scontrino e Rimborsa), scegli Come credito sul profilo del cliente sotto Come viene restituito il denaro?. Vedi questa opzione solo se sei un amministratore, un cliente è presente sullo scontrino e la funzione Credito cliente è attiva. L'importo rimborsato viene aggiunto come saldo alla scheda cliente, con il motivo Reso nello storico del credito. Il rimborso appare anche nello Storico rimborsi del cliente.
Se il cliente ha pagato lo scontrino (in parte) con il credito, quel credito speso ritorna sempre al suo profilo con un rimborso completo, qualunque opzione tu scelga. Uno scontrino simile può essere rimborsato solo per intero.
Altre informazioni su rimborsi e note di credito in Rimborsi e note di credito.
Domande frequenti
Perché non vedo la sezione credito? In tal caso la funzione Credito cliente è disattivata (attivala in Impostazioni > Funzionalità), oppure il cliente non ha credito mentre stai guardando la cassa: la sezione appare lì solo con un saldo positivo.
Qual è la differenza con un buono regalo? Il credito è un saldo legato a un singolo cliente che deriva, tra le altre cose, dai rimborsi. Un buono regalo è trasferibile e ha un proprio codice: vedi Buoni regalo.