Passare da un altro software
Stai passando da un altro software per saloni? La procedura guidata di migrazione importa in un'unica volta i tuoi clienti, trattamenti, prodotti, appuntamenti e assenze, con rilevamento per ogni file, una mappatura che puoi sempre modificare tu stesso e una simulazione obbligatoria prima che venga salvato qualcosa.
Dove trovare la procedura guidata
- Vai su Impostazioni > Avanzate > Importazione.
- Scegli Passaggio da un altro software.
Solo un amministratore può importare.
Cosa viene importato?
- Clienti - nome, email, telefono, indirizzo, data di nascita, punti fedeltà e altro ancora.
- Trattamenti - nome, durata, prezzo, categoria.
- Prodotti - nome, prezzo, prezzo d'acquisto, scorte, SKU, categoria.
- Appuntamenti - collegati al cliente e ai trattamenti, con stato e note.
- Assenze - ferie, permessi e altri blocchi in agenda.
Se un trattamento o un nuovo prodotto nel tuo file non ha categoria, viene inserito nella categoria Geïmporteerd ("Importato"). Se quella categoria esiste già, viene riutilizzata. Un prodotto già presente in Salonnare mantiene la propria categoria quando la cella della categoria è vuota.
La procedura guidata riconosce anche un file dei collaboratori, ma lo usa solo per far corrispondere i nomi su appuntamenti e assenze: nessun collaboratore viene creato automaticamente. Aggiungi prima tu stesso i tuoi collaboratori in Impostazioni > Generale > Collaboratori; l'importazione collega poi gli appuntamenti per nome.
Cosa non viene importato?
I dettagli di pagamento (numeri di carta, IBAN, CVV e simili) non vengono mai importati, anche se una colonna li contiene. Tali colonne vengono bloccate automaticamente e non possono essere mappate.
I referti dei trattamenti e i moduli di anamnesi non vengono trasferiti in questo modo. Un file che sembra contenere dati sanitari (per esempio in base al nome del file o alle intestazioni di colonna come allergie, farmaci o gravidanza) viene rifiutato al caricamento. Questi dati appartengono alla cassaforte protetta per i dati sanitari, con il proprio consenso per cliente. Se mappi comunque una colonna sul campo note di un cliente, Salonnare filtra automaticamente il testo che sembra dato sanitario da quelle note; ti invitiamo comunque a verificare tu stesso.
Passaggi di esportazione per fornitore
Salonized
In Salonized, vai su Impostazioni, Generali, Esportazione dati e richiedi le esportazioni complete per clienti, appuntamenti e assenze. Vengono preparate in background e restano disponibili per quattordici giorni. Scaricale come CSV.
Timely
In Timely, vai su Report, scegli il report ed esportalo come CSV. Vuoi tutto in una volta? Richiedi l'esportazione completa tramite il modulo di assistenza; può richiedere fino a 48 ore e viene consegnata tramite un portale separato. Scarica tutti i file in una volta: cliccandoli singolarmente si ottengono file inutilizzabili.
Fresha
Clienti: vai su Clienti, Elenco clienti, Opzioni e scarica come Excel o CSV (serve il permesso "Can download clients"). Appuntamenti: vai su Vendite, Appuntamenti, imposta un intervallo di date sufficientemente ampio ed esporta come CSV. Nota: il pulsante Customize ti permette di scegliere quali colonne includere; mantieni quante più colonne possibile.
Altro software
Usi un altro fornitore (per esempio Phorest, Booksy, Mindbody, Treatwell o Planity) o un tuo elenco Excel? Scegli Altro software nel passaggio 1. La procedura riconosce le colonne dal loro nome, in tutte e nove le lingue ("Nome", "Data di nascita", "Servizio", "Ora"), e converte da sola date, importi, durate e numeri di telefono. Controlla la mappatura nel passaggio 5: puoi assegnare ogni colonna a un altro campo o ignorarla. Funziona con qualsiasi file CSV o Excel, anche con righe di titolo sopra le intestazioni.
I sette passaggi
Passaggio 1 - Scegli un fornitore
Scegli il tuo fornitore, oppure Altro software se non è elencato.
Passaggio 2 - Esporta
Le istruzioni per il tuo fornitore, con un avviso che l'intervallo di date è spesso impostato in modo troppo ristretto di default: amplialo per includere tutta la tua storia.
Passaggio 3 - Carica
Carica i tuoi file di esportazione (CSV o XLSX, fino a dieci file alla volta). Non serve ordinare nulla: la procedura guidata rileva cosa contiene ogni file.
Passaggio 4 - Rilevamento
Per ogni file vedi se è stato riconosciuto e quale tipo di dati contiene (clienti, appuntamenti, ...). Se è stato usato un profilo, vedrai un avviso beta: controlla la mappatura nel passaggio successivo.
Passaggio 5 - Mappa le colonne
Rivedi e adatta la mappatura tra le tue colonne e i campi di Salonnare. Le colonne di pagamento non sono elencate qui: non possono mai essere mappate.
Passaggio 6 - Simulazione
La simulazione è obbligatoria: non viene salvato ancora nulla. Vedi esattamente cosa accadrebbe: quanti nuovi, aggiornati e saltati. Se poi modifichi qualcosa in un file o nella mappatura, dovrai eseguire di nuovo la simulazione prima di poter importare per davvero.
Passaggio 7 - Risultato
Dopo Importa davvero vedi gli stessi conteggi, oltre ai tuoi precedenti report di importazione per questo salone.
Il profilo è in beta
Ogni profilo fornitore (Salonized, Timely, Fresha) è e rimane beta. I fornitori possono cambiare la loro esportazione in qualsiasi momento senza preavviso, quindi controlla sempre la mappatura nel passaggio 5: puoi modificare qualsiasi cosa lì. Qualcosa non sembra giusto? Invia il tuo file di esportazione via email a support@salonnare.com e miglioreremo il profilo.
Questo invia email ai miei clienti?
No, nessuna. Ogni appuntamento importato viene contrassegnato come gestito, quindi non segue nessun promemoria, conferma o richiesta di recensione. Questo vale anche per l'email di compleanno per i clienti importati: viene saltata per l'anno in corso.
Posso eseguirlo di nuovo?
Sì. Caricare di nuovo gli stessi file è sicuro: clienti, trattamenti, prodotti e appuntamenti già esistenti vengono riconosciuti e saltati (o aggiornati per clienti e prodotti) invece di essere duplicati.
Domande frequenti
Il mio file è troppo grande o ha troppe righe. Esporta per anno e importa i file uno dopo l'altro.
Ho un vecchio file .xls. Non possiamo leggere quel formato binario. Apri il file e salvalo come .xlsx o come CSV.
Il mio file degli appuntamenti non trova il cliente. Carica anche il tuo file dei clienti, oppure mappa una colonna con l'indirizzo email del cliente nel passaggio 5.
Preferisci importare per categoria (solo clienti, trattamenti, prodotti o appuntamenti) usando il tuo modello CSV personalizzato? Vedi Importare dati.