Başka bir yazılımdan geçiş
Başka bir salon yazılımından mı geçiyorsun? Geçiş sihirbazı, müşterilerini, hizmetlerini, ürünlerini, randevularını ve izinlerini bir kerede aktarır; dosya başına algılama, her zaman kendin ayarlayabileceğin bir eşleştirme ve hiçbir şey kaydedilmeden önce zorunlu bir deneme çalıştırmasıyla.
Sihirbazı nerede bulursun
- Ayarlar > Gelişmiş > İçe aktarma'ya git.
- Başka bir yazılımdan geçiş'i seç.
Sadece bir yönetici içe aktarabilir.
Ne aktarırsın?
- Müşteriler - ad, e-posta, telefon, adres, doğum tarihi, sadakat puanları ve daha fazlası.
- Hizmetler - ad, süre, fiyat, kategori.
- Ürünler - ad, fiyat, alış fiyatı, stok, SKU, kategori.
- Randevular - müşteriye ve hizmet(ler)e bağlı, durum ve notlarla.
- İzinler - takvimdeki izinler ve diğer bloklar.
Dosyandaki bir hizmetin veya yeni bir ürünün kategorisi yoksa, Geïmporteerd ("İçe aktarıldı") kategorisine girer. Bu kategori zaten varsa, yeniden kullanılır. Salonnare'da zaten var olan bir ürün, kategori hücresi boş olduğunda kendi kategorisini korur.
Sihirbaz bir personel dosyasını da tanır, ama onu sadece randevulardaki ve izinlerdeki adları eşleştirmek için kullanır - otomatik olarak hiçbir personel oluşturulmaz. Önce personelini Ayarlar > Genel > Personel altında kendin ekle; içe aktarma daha sonra randevuları ada göre bağlar.
Ne aktarılmaz?
Ödeme bilgileri (kart numaraları, IBAN, CVV ve benzeri), bir sütun bunları içerse bile asla içe aktarılmaz. Bu tür sütunlar otomatik olarak engellenir ve eşleştirilemez.
Hizmet raporları ve konsültasyon formları bu şekilde aktarılmaz. Sağlık verisi içerdiği görünen bir dosya (örneğin dosya adına veya alerjiler, ilaçlar ya da gebelik gibi sütun başlıklarına dayanarak) yüklemede reddedilir. Bu veri, müşteri başına kendi onayıyla korunan sağlık kasasına aittir. Bir sütunu bir müşterinin not alanına eşleştirirsen, Salonnare bu notlardan sağlık verisine benzeyen metni otomatik olarak filtreler, ama yine de kendin de kontrol et.
Sağlayıcı başına dışa aktarma adımları
Salonized
Salonized'da Ayarlar, Genel, Veri dışa aktarma'ya git ve müşteriler, randevular ve izinler için ömür boyu dışa aktarmaları talep et. Arka planda hazırlanır ve on dört gün erişilebilir kalır. CSV olarak indir.
Timely
Timely'de Reports'a git, raporu seç ve CSV olarak dışa aktar. Her şeyi bir kerede mi istiyorsun? Yardım formu üzerinden tam dışa aktarmayı talep et; bu 48 saate kadar sürebilir ve ayrı bir portal üzerinden teslim edilir. Tüm dosyaları aynı anda indir, tek tek tıklamak kullanılamaz dosyalar üretir.
Fresha
Müşteriler: Clients, Clients list, Options'a git ve Excel veya CSV olarak indir ("Can download clients" yetkisi gerekir). Randevular: Sales, Appointments'a git, yeterince geniş bir tarih aralığı belirle ve CSV olarak dışa aktar. Not: Customize düğmesi, hangi sütunların dahil olacağını seçmeni sağlar, mümkün olduğu kadar çoğunu tut.
Diğer yazılımlar
Farklı bir sağlayıcı (örneğin Phorest, Booksy, Mindbody, Treatwell veya Planity) ya da kendi Excel listeni mi kullanıyorsun? Adım 1'de Başka yazılım'ı seç. Sihirbaz sütunları adlarından, dokuz dilin hepsinde tanır ("Ad", "Doğum tarihi", "Hizmet", "Saat") ve tarihleri, tutarları, süreleri ve telefon numaralarını kendisi dönüştürür. Eşleştirmeyi 5. adımda kontrol et: her sütunu başka bir alana atayabilir veya yok sayabilirsin. Bu, sütun başlıklarının üstünde başlık satırları olsa bile her CSV veya Excel dosyasıyla çalışır.
Yedi adım
Adım 1 - Bir sağlayıcı seç
Sağlayıcını seç, veya listede yoksa Başka yazılım'ı.
Adım 2 - Dışa aktarma
Sağlayıcın için talimatlar, tarih aralığının varsayılan olarak genellikle çok dar ayarlandığına dair bir uyarıyla; tam geçmişini kapsaması için genişlet.
Adım 3 - Yükleme
Dışa aktarma dosyalarını yükle (CSV veya XLSX, bir kerede en fazla on dosya). Hiçbir şeyi sıralamana gerek yoktur, sihirbaz her dosyada ne olduğunu algılar.
Adım 4 - Algılama
Her dosya için tanınıp tanınmadığını ve ne tür veri içerdiğini (müşteriler, randevular, ...) görürsün. Bir profil kullanıldıysa, bir beta bildirimi görürsün: bir sonraki adımda eşleştirmeyi kontrol et.
Adım 5 - Sütunları eşleştirme
Sütunların ile Salonnare alanları arasındaki eşleştirmeyi gözden geçir ve ayarla. Ödeme sütunları burada listelenmez, bunlar asla eşleştirilemez.
Adım 6 - Deneme çalıştırması
Deneme çalıştırması zorunludur: henüz hiçbir şey kaydedilmez. Tam olarak ne olacağını görürsün: kaç yeni, güncellenmiş ve atlanmış. Bir dosya veya eşleştirme hakkında bir şey değiştirirsen, gerçek içe aktarmadan önce deneme çalıştırmasını yeniden yapman gerekir.
Adım 7 - Sonuç
Kalıcı olarak içe aktar'dan sonra aynı sayıları, ayrıca bu salondaki önceki içe aktarma raporlarını görürsün.
Profil beta sürümündedir
Her sağlayıcı profili (Salonized, Timely, Fresha) beta sürümündedir ve beta olarak kalır. Sağlayıcılar dışa aktarmalarını önceden bildirmeden her zaman değiştirebilir, bu yüzden her zaman adım 5'teki eşleştirmeyi gözden geçir, orada her şeyi ayarlayabilirsin. Bir şey yanlış mı görünüyor? Dışa aktarma dosyanı support@salonnare.com'a e-posta ile gönder, profili geliştireceğiz.
Bu, müşterilerime e-posta gönderir mi?
Hayır, hiç göndermez. İçe aktarılan her randevu, işlenmiş olarak işaretlenir, böylece hiçbir hatırlatma, onay veya değerlendirme talebi onu takip etmez. Bu, içe aktarılan müşteriler için doğum günü e-postası için de geçerlidir: mevcut yıl için atlanır.
Yeniden çalıştırabilir miyim?
Evet. Aynı dosyaları yeniden yüklemek güvenlidir: zaten var olan müşteriler, hizmetler, ürünler ve randevular tekrarlanmak yerine tanınır ve atlanır (veya müşteriler ve ürünler için güncellenir).
Sıkça sorulan sorular
Dosyam çok büyük veya çok fazla satırı var. Yıla göre dışa aktar ve dosyaları birbiri ardına içe aktar.
Eski bir .xls dosyam var. Bu ikili formatı okuyamıyoruz. Dosyayı aç ve .xlsx veya CSV olarak kaydet.
Randevu dosyam müşteriyi bulamıyor. Müşteri dosyanı da yükle, veya adım 5'te müşterinin e-posta adresiyle bir sütunu eşleştir.
Kendi CSV şablonunu kullanarak kategori başına (sadece müşteriler, hizmetler, ürünler veya randevular) içe aktarmayı mı tercih edersin? Bkz. Veri içe aktarma.