Marcações recorrentes
Alguns clientes são criaturas de hábitos - o mesmo dia, a mesma hora, o mesmo tratamento, todas as semanas. As marcações recorrentes poupam-te o trabalho de criar manualmente a mesma marcação vezes sem conta. Configura-a uma vez e o Salonnare cria as marcações por ti.
As marcações recorrentes têm a sua própria página no menu: Recorrentes. Portanto, não fazem parte do ecrã de marcações, mas sim uma vista geral separada.
Criar uma série recorrente
- Abre Recorrentes no menu.
- Clica em Nova recorrência.
- Seleciona o cliente (procura pelo nome), o tratamento e o profissional.
- Escolhe a frequência:
| Frequência | O que significa |
|---|---|
| Semanal | Todas as semanas, no dia escolhido |
| Quinzenal | De duas em duas semanas, no dia escolhido |
| A cada 4 semanas | De quatro em quatro semanas, no dia escolhido |
| Mensal | Todos os meses, na mesma data |
- Escolhe o dia e a hora de início. A duração é calculada automaticamente a partir do tratamento escolhido e não pode ser alterada separadamente.
- Opcionalmente, adiciona notas.
- Clica em Guardar.
O Salonnare cria imediatamente as primeiras quatro marcações da série. Estas aparecem na tua agenda tal como as marcações normais. O Salonnare não agenda uma marcação num feriado da tua lista de feriados; a série avança então para uma data posterior. Se o mesmo profissional já tiver uma marcação exatamente à mesma hora de início, essa marcação em particular é ignorada e a série simplesmente continua. Depois disso, o Salonnare completa a série todos os dias, para que haja sempre pelo menos quatro marcações futuras na agenda, no ritmo da série. Uma marcação que tu próprio cancelas não é criada novamente. Se um momento for ignorado ao guardares uma nova série, vês imediatamente uma mensagem com o número.
Ao criar marcações, uma série recorrente não verifica se uma marcação se sobrepõe parcialmente a outra marcação, a uma pausa ou a uma sala. Esta é uma escolha deliberada: um cliente habitual fica com o seu horário habitual, e tu decides caso a caso se queres mover alguma coisa. Por isso, dá uma vista de olhos rápida à agenda depois de criares a série, para verificares se as novas marcações encaixam.
Com a opção Mensal, o dia da semana escolhido não é utilizado: a primeira marcação cai no dia seguinte à criação da série e, a partir daí, todos os meses nessa mesma data. Se quiseres um dia da semana fixo, escolhe A cada 4 semanas.
As marcações recorrentes são ideais para clientes habituais que querem sempre o mesmo horário. Colocas as próximas marcações na agenda de uma só vez, sem teres de introduzir a mesma marcação repetidamente.
Editar, pausar ou retomar uma série
Abre a página Recorrentes e clica na série que queres alterar. Podes alterar o cliente, o tratamento, o profissional, a frequência, o dia, a hora ou as notas. Ao editar, verifica o tratamento e a frequência antes de guardares.
Uma alteração à série não se aplica às marcações que já estão na agenda. Se quiseres alterar também essas, ajusta-as na agenda.
Com o botão pausar na lista (o ícone de pausa, Pausar) tornas uma série inativa; com o botão do ícone de reprodução (Retomar) torna-la ativa novamente. As marcações que já tinham sido criadas permanecem na agenda em qualquer dos casos. Uma série pausada não é completada.
Alterar uma única marcação da série
Alteras uma marcação de uma série na agenda tal como qualquer outra marcação (consulta Gerir marcações). Na vista de detalhe vês a linha Parte de uma série recorrente. Tudo o que alterares aí - hora, estado, notas - aplica-se apenas a essa marcação; as restantes marcações da série ficam como estão.
Eliminar uma série
- Abre a página Recorrentes.
- Clica na série e depois em Eliminar, na parte inferior.
- Confirma. Todas as marcações futuras desta série que ainda estejam Agendadas são canceladas. As marcações passadas são mantidas.
Ver todas as tuas séries recorrentes
A página Recorrentes dá-te uma vista geral que mostra, por série, o cliente, o tratamento, a frequência, o dia e a hora, o profissional, a Próxima data e o estado. A coluna Estado mostra Ativa ou Inativa (uma série pausada), com o botão para pausar ou retomar ao lado.
Acima da lista podes procurar e filtrar:
- Procurar por cliente ou tratamento... - procura pelo nome do cliente, do tratamento e do profissional.
- Todas as frequências - mostra apenas séries com a frequência escolhida: Semanal, Quinzenal, A cada 4 semanas ou Mensal.
- Todos os estados - mostra apenas as séries que estão Ativas ou Em pausa.
No topo vês contadores para Total, Ativas e Em pausa. Estes contam em todas as páginas da lista e têm em conta o teu termo de procura e o filtro de frequência, mas não o filtro de estado: se escolheres Ativas, o contador Em pausa mantém-se como está.
Se uma série utilizar um intervalo diferente das quatro frequências acima, esse intervalo personalizado é escrito na frequência, por exemplo A cada 3 semanas, A cada 10 dias, A cada 2 meses ou Diária. Se editares essa série, o mesmo intervalo também aparece no campo Frequência, e a série mantém-no a não ser que escolhas outra frequência tu próprio.
Queres saber mais sobre outras funcionalidades de marcações? Consulta Gerir marcações ou Marcações online.