Mudar de outro software
Estás a mudar de outro software de salão? O assistente de migração transfere de uma só vez os teus clientes, tratamentos, produtos, marcações e ausências, com deteção por ficheiro, um mapeamento que podes sempre ajustar e uma simulação obrigatória antes de algo ser guardado.
Onde encontrar o assistente
- Vai a Definições > Avançado > Importar.
- Escolhe Mudar de outro software.
Só um administrador pode importar.
O que transferes?
- Clientes - nome, e-mail, telefone, endereço, data de nascimento, pontos de fidelização e mais.
- Tratamentos - nome, duração, preço, categoria.
- Produtos - nome, preço, preço de compra, stock, SKU, categoria.
- Marcações - associadas ao cliente e aos tratamentos, com estado e notas.
- Ausências - férias e outros bloqueios na agenda.
Se um tratamento ou um novo produto no teu ficheiro não tiver categoria, vai para a categoria Geïmporteerd ("Importado"). Se essa categoria já existir, é reutilizada. Um produto que já exista no Salonnare mantém a sua própria categoria quando a célula da categoria está vazia.
O assistente também reconhece um ficheiro de profissionais, mas usa-o apenas para associar nomes em marcações e ausências, nenhum profissional é criado automaticamente. Adiciona primeiro os teus profissionais em Definições > Geral > Profissionais; a importação associa depois as marcações pelo nome.
O que não é transferido?
Dados de pagamento (números de cartão, IBAN, CVV e semelhantes) nunca são importados, mesmo que uma coluna os contenha. Essas colunas são automaticamente bloqueadas e não podem ser mapeadas.
Relatórios de tratamento e fichas de consulta não são transferidos desta forma. Um ficheiro que pareça conter dados de saúde (por exemplo, com base no nome do ficheiro ou em cabeçalhos de coluna como alergias, medicação ou gravidez) é rejeitado no carregamento. Esses dados pertencem ao cofre de dados de saúde protegido, com o seu próprio consentimento por cliente. Se mapeares uma coluna para o campo de notas de um cliente, o Salonnare filtra automaticamente dessas notas o texto que pareça ser dados de saúde, mas por favor verifica também tu próprio.
Passos de exportação por fornecedor
Salonized
No Salonized, vai a Definições, Geral, Exportação de dados e pede as exportações completas de clientes, marcações e ausências. São preparadas em segundo plano e ficam disponíveis durante catorze dias. Descarrega-as em CSV.
Timely
No Timely, vai a Relatórios, escolhe o relatório e exporta-o em CSV. Queres tudo de uma vez? Pede a exportação completa através do formulário de ajuda; pode demorar até 48 horas e é entregue através de um portal separado. Descarrega todos os ficheiros de uma vez, clicar neles individualmente produz ficheiros inutilizáveis.
Fresha
Clientes: vai a Clientes, Lista de clientes, Opções e descarrega em Excel ou CSV (precisas da permissão "Can download clients"). Marcações: vai a Vendas, Marcações, define um intervalo de datas suficientemente amplo e exporta em CSV. Nota: o botão Customize permite-te escolher quais as colunas incluídas, mantém o máximo possível.
Outro software
Utilizas um fornecedor diferente (por exemplo, Phorest, Booksy, Mindbody, Treatwell ou Planity) ou uma lista própria em Excel? Escolhe Outro software no passo 1. O assistente reconhece então as colunas pelo nome, nas nove línguas ("Primeiro nome", "Data de nascimento", "Serviço", "Hora"), e converte sozinho datas, valores, durações e números de telefone. Verifica o mapeamento no passo 5: podes associar qualquer coluna a outro campo ou ignorá-la. Funciona com qualquer ficheiro CSV ou Excel, mesmo com linhas de título por cima dos cabeçalhos.
Os sete passos
Passo 1 - Escolher um fornecedor
Escolhe o teu fornecedor, ou Outro software se não estiver listado.
Passo 2 - Exportar
As instruções para o teu fornecedor, com um aviso de que o intervalo de datas é frequentemente demasiado estreito por predefinição, amplia-o para incluir todo o teu histórico.
Passo 3 - Carregar
Carrega os teus ficheiros de exportação (CSV ou XLSX, até dez ficheiros de uma vez). Não é preciso organizar nada, o assistente deteta o que está em cada ficheiro.
Passo 4 - Detetar
Para cada ficheiro vês se foi reconhecido e que tipo de dados contém (clientes, marcações, ...). Se foi utilizado um perfil, vês um aviso de beta: verifica o mapeamento no passo seguinte.
Passo 5 - Mapear colunas
Revê e ajusta o mapeamento entre as tuas colunas e os campos do Salonnare. As colunas de pagamento não são listadas aqui, nunca podem ser mapeadas.
Passo 6 - Simulação
A simulação é obrigatória: nada é guardado ainda. Vês exatamente o que aconteceria, quantos novos, atualizados e ignorados. Se depois alterares algo num ficheiro ou mapeamento, tens de executar a simulação novamente antes de poderes importar definitivamente.
Passo 7 - Resultado
Depois de Importar definitivamente vês as mesmas contagens, mais os teus relatórios de importação anteriores deste salão.
O perfil é beta
Cada perfil de fornecedor (Salonized, Timely, Fresha) é e continua a ser beta. Os fornecedores podem alterar a sua exportação em qualquer momento sem aviso, por isso revê sempre o mapeamento no passo 5, podes ajustar qualquer coisa aí. Algo parece estar errado? Envia o teu ficheiro de exportação por e-mail para support@salonnare.com e vamos melhorar o perfil.
Isto envia e-mail aos meus clientes?
Não, nenhum. Cada marcação importada é marcada como processada, por isso não a segue nenhum lembrete, confirmação ou pedido de avaliação. Isto também se aplica ao e-mail de aniversário dos clientes importados: é ignorado para o ano em curso.
Posso executar isto novamente?
Sim. Carregar os mesmos ficheiros novamente é seguro: clientes, tratamentos, produtos e marcações que já existem são reconhecidos e ignorados (ou atualizados, no caso de clientes e produtos) em vez de serem duplicados.
Perguntas frequentes
O meu ficheiro é demasiado grande ou tem demasiadas linhas. Exporta por ano e importa os ficheiros um após o outro.
Tenho um ficheiro .xls antigo. Não conseguimos ler esse formato binário. Abre o ficheiro e guarda-o como .xlsx ou como CSV.
O meu ficheiro de marcações não encontra o cliente. Carrega também o teu ficheiro de clientes, ou mapeia uma coluna com o endereço de e-mail do cliente no passo 5.
Preferes importar por categoria (só clientes, tratamentos, produtos ou marcações) utilizando o teu próprio modelo CSV? Ver Importar dados.