Insights e O meu dia

Os Insights ajudam-te a obter uma vista geral do teu dia e a ver quais os clientes que precisam de atenção. Tudo está num só lugar: uma vista geral diária pessoal (O meu dia) e um conjunto de listas que destacam clientes que precisam de acompanhamento, como um pagamento em dívida ou um cliente que não vês há algum tempo.

O teu dia em resumo

O meu dia é o teu painel diário pessoal. Mostra sempre os dados do profissional que está atualmente autenticado, para que cada um veja o seu próprio dia. É ideal para uma consulta rápida de manhã, antes de o teu primeiro cliente chegar.

Próxima marcação

No topo vês de imediato a tua próxima marcação, a hora e o nome do cliente. Assim sabes de imediato quem te espera primeiro (ou a seguir).

KPI diários

Abaixo da próxima marcação há uma fila de cartões com os números-chave do teu dia:

• Marcações - o número de marcações agendadas para hoje.
• Concluídas - quantas marcações já terminaste.
• Faltas - o número de clientes que não apareceram.
• Faturação estimada - a faturação esperada dos teus próprios tratamentos de hoje.
• Gorjeta/comissão - a comissão calculada para ti hoje. As comissões ainda não estão disponíveis no Salonnare (brevemente), pelo que, para a maioria dos salões, este cartão mostra €0,00 por agora.

Linha do tempo

A linha do tempo mostra todas as tuas marcações de hoje por ordem de hora. Para cada marcação vês:

• A hora de início e de fim e a duração.
• O nome do cliente e o tratamento.
• Sinais úteis: uma etiqueta de Novo cliente para uma primeira visita e Faltas frequentes para um risco elevado de falta.
• Qualquer nota de atenção sobre o cliente.

Entre as tuas marcações, a linha do tempo também mostra os teus momentos livres e pausas, para veres exatamente quando tens alguma margem. Clica numa marcação para a abrires de imediato na tua agenda.

Clientes que precisam de atenção

Além da tua vista geral diária pessoal, os insights oferecem um conjunto de listas que destacam clientes que precisam de acompanhamento. Cada lista é uma tabela clara com ações diretas, para que possas agir de imediato.

As listas não estão no menu. Abres Pagamentos em dívida e Clientes inativos através da notificação correspondente, debaixo do sino (consulta Notificações); uma notificação sobre um sinal a expirar abre diretamente a marcação. As listas requerem a permissão para ver relatórios.

Pagamentos em dívida

Recibos da caixa que ainda não foram totalmente pagos. Vês o cliente, o montante em falta e há quanto tempo está em aberto. A partir da lista podes abrir a venda diretamente na Caixa ou ir para o perfil do cliente.

Clientes inativos

Clientes que não vês há algum tempo. A lista mostra o cliente, a data da última visita e há quantos dias isso foi. Podes abrir o cliente, agendar uma nova marcação de imediato ou enviar um e-mail de reconquista para os trazer de volta.

Deixar de mostrar um cliente. Tens a certeza de que um cliente não vai voltar (mudou-se, trocou de salão, faleceu)? Escolhe Deixar de mostrar no menu de ações da linha. O cliente desaparece da lista e o Salonnare também deixa de enviar notificações automáticas sobre ele. Isto aplica-se a todo o teu salão, não apenas a ti - todos veem a mesma lista. É por isso que requer permissões de edição em relatórios: quem apenas pode ver a vista geral não pode remover clientes dela.

Enganaste-te? Logo depois do clique, a mensagem de confirmação oferece Anular. Se só reparares mais tarde, ativa Mostrar também clientes ocultos no topo da lista. Os clientes ocultos voltam a aparecer com a etiqueta Oculto e a ação Repor.

Ocultar um cliente corrige-se a si próprio: se ele voltar uma vez e depois ficar novamente ausente por muito tempo, reaparece na lista por si só. Por isso, nunca precisas de controlar quem já ocultaste.

Sinais com prazo

Marcações para as quais foi pedido um sinal, mas cuja janela de pagamento está a terminar. Vês o cliente, o montante e a marcação relacionada, e podes abrir a marcação de imediato para dar seguimento. Consulta Sinais para saberes como funcionam os sinais.

Atenção necessária hoje

As marcações de hoje com uma nota de atenção ou outro motivo para estares especialmente atento. Vês a hora, o cliente e a nota. Se o cliente tiver uma nota de saúde, isso é indicado com um ícone separado. A partir da lista abres o perfil do cliente ou a marcação.

Tirar o máximo partido dos teus insights

• Começa o teu dia com "O meu dia" - percorre a tua próxima marcação, os KPI e a linha do tempo antes de o teu primeiro cliente chegar.
• Limpa as listas - resolve pagamentos em dívida e dá seguimento aos prazos de sinais antes de expirarem.
• Reconquista clientes - utiliza a lista de clientes inativos para enviar regularmente um e-mail de reconquista.

Queres números mais detalhados sobre todo o teu salão? Consulta os teus Relatórios. Mais sobre as notificações que precisam de ação? Consulta Notificações.