Przechodzenie z innego oprogramowania
Przechodzisz z innego oprogramowania dla salonów? Kreator migracji przenosi twoich klientów, usługi, produkty, wizyty i czas wolny za jednym razem, z wykrywaniem dla każdego pliku, mapowaniem, które możesz zawsze dostosować sam, i obowiązkowym testem na sucho przed zapisaniem czegokolwiek.
Gdzie znajdziesz kreatora
- Przejdź do Ustawienia > Zaawansowane > Import.
- Wybierz Przechodzenie z innego oprogramowania.
Import może wykonać tylko administrator.
Co przenosisz?
- Klientów - imię, e-mail, telefon, adres, datę urodzenia, punkty lojalnościowe i więcej.
- Usługi - nazwę, czas trwania, cenę, kategorię.
- Produkty - nazwę, cenę, cenę zakupu, stan magazynowy, SKU, kategorię.
- Wizyty - połączone z klientem i usługą(-ami), ze statusem i notatkami.
- Czas wolny - urlopy i inne blokady w kalendarzu.
Jeśli usługa albo nowy produkt w twoim pliku nie ma kategorii, trafia do kategorii Geïmporteerd ("Zaimportowane"). Jeśli ta kategoria już istnieje, jest ponownie wykorzystywana. Produkt już obecny w Salonnare zachowuje swoją własną kategorię, gdy komórka kategorii jest pusta.
Kreator rozpoznaje też plik pracowników, ale używa go tylko do dopasowania imion na wizytach i czasie wolnym, żaden pracownik nie jest tworzony automatycznie. Dodaj swoich pracowników sam najpierw w Ustawienia > Ogólne > Pracownicy; import łączy wtedy wizyty po nazwie.
Co nie jest przenoszone?
Dane płatnicze (numery kart, IBAN, CVV i podobne) nigdy nie są importowane, nawet jeśli kolumna je zawiera. Takie kolumny są automatycznie blokowane i nie da się ich zmapować.
Karty zabiegów i formularze konsultacyjne nie przenoszą się w ten sposób. Plik, który wygląda, jakby zawierał dane zdrowotne (na przykład na podstawie nazwy pliku albo nagłówków kolumn takich jak alergie, leki czy ciąża), jest odrzucany przy wgrywaniu. Takie dane należą do zabezpieczonej kluczy zdrowotnej, z własną zgodą dla każdego klienta. Jeśli mimo to zmapujesz kolumnę do pola notatek klienta, Salonnare automatycznie filtruje z tych notatek tekst, który wygląda na dane zdrowotne, sprawdź to też sam.
Kroki eksportu dla każdego dostawcy
Salonized
W Salonized przejdź do Settings, General, Data export i poproś o pełne eksporty dla klientów, wizyt i absencji. Są przygotowywane w tle i dostępne przez czternaście dni. Pobierz je jako CSV.
Timely
W Timely przejdź do Reports, wybierz raport i wyeksportuj go jako CSV. Chcesz wszystko na raz? Poproś o pełny eksport przez formularz pomocy; może to potrwać do 48 godzin i jest dostarczane przez odrębny portal. Pobierz wszystkie pliki na raz, klikanie ich pojedynczo tworzy nieużywalne pliki.
Fresha
Klienci: przejdź do Clients, Clients list, Options i pobierz jako Excel albo CSV (potrzebujesz uprawnienia "Can download clients"). Wizyty: przejdź do Sales, Appointments, ustaw wystarczająco szeroki zakres dat i eksportuj jako CSV. Uwaga: przycisk Customize pozwala wybrać, które kolumny są zawarte, zachowaj ich jak najwięcej.
Inne oprogramowanie
Używasz innego dostawcy (na przykład Phorest, Booksy, Mindbody, Treatwell czy Planity) albo własnej listy w Excelu? Wybierz Inne oprogramowanie w kroku 1. Kreator rozpozna wtedy kolumny po nazwie, we wszystkich dziewięciu językach ("Imię", "Data urodzenia", "Usługa", "Godzina"), i sam przekształci daty, kwoty, czas trwania i numery telefonów. Sprawdź mapowanie w kroku 5: każdą kolumnę możesz przypisać do innego pola albo pominąć. Działa to z każdym plikiem CSV albo Excel, także z wierszami tytułowymi nad nagłówkami kolumn.
Siedem kroków
Krok 1 - Wybierz dostawcę
Wybierz swojego dostawcę, albo Inne oprogramowanie, jeśli go nie ma na liście.
Krok 2 - Eksport
Instrukcje dla Twojego dostawcy, z ostrzeżeniem, że zakres dat jest często domyślnie ustawiony zbyt wąsko, rozszerz go, aby obejmował całą Twoją historię.
Krok 3 - Wgrywanie
Wgraj swoje pliki eksportu (CSV albo XLSX, do dziesięciu plików na raz). Nie musisz niczego sortować, kreator wykrywa, co jest w każdym pliku.
Krok 4 - Wykrywanie
Dla każdego pliku widzisz, czy został rozpoznany i jakiego rodzaju dane zawiera (klienci, wizyty...). Jeśli użyto profilu, zobaczysz informację beta: sprawdź mapowanie w następnym kroku.
Krok 5 - Mapowanie kolumn
Sprawdź i dostosuj mapowanie między twoimi kolumnami i polami Salonnare. Kolumny płatnicze nie są tutaj wymienione, nigdy nie da się ich zmapować.
Krok 6 - Test na sucho
Test na sucho jest obowiązkowy: nic jeszcze nie jest zapisywane. Widzisz dokładnie, co by się stało, ile nowych, zaktualizowanych i pominiętych. Jeśli potem zmienisz coś w pliku lub mapowaniu, musisz przeprowadzić test na sucho ponownie, przed prawdziwym importem.
Krok 7 - Wynik
Po Importuj na prawdę widzisz te same liczby, plus Twoje wcześniejsze raporty importu z tego salonu.
Profil jest w wersji beta
Każdy profil dostawcy (Salonized, Timely, Fresha) jest i pozostaje w wersji beta. Dostawcy mogą w każdej chwili zmienić swój eksport bez ostrzeżenia, więc zawsze sprawdź mapowanie w kroku 5, możesz tam wszystko dostosować. Coś wygląda nie tak? Wyślij swój plik eksportu e-mailem na support@salonnare.com, a my poprawimy profil.
Czy to wysyła e-mail do moich klientów?
Nie, żadnego. Każda zaimportowana wizyta jest oznaczona jako obsłużona, więc żadne przypomnienie, potwierdzenie czy prośba o opinię jej nie następuje. Dotyczy to też e-maila urodzinowego dla zaimportowanych klientów: jest pominięty na obecny rok.
Czy mogę zrobić to jeszcze raz?
Tak. Wgranie tych samych plików ponownie jest bezpieczne: klienci, usługi, produkty i wizyty, które już istnieją, są rozpoznawane i pomijane (albo aktualizowane dla klientów i produktów), zamiast duplikowane.
Najczęściej zadawane pytania
Mój plik jest za duży albo ma za dużo wierszy. Eksportuj po roku i importuj pliki jeden po drugim.
Mam stary plik .xls. Nie umiemy odczytać tego binarnego formatu. Otwórz plik i zapisz go jako .xlsx albo jako CSV.
Mój plik wizyt nie może znaleźć klienta. Wgraj też swój plik klientów, albo zmapuj kolumnę z adresem e-mail klienta w kroku 5.
Chciałbyś zaimportować po kategorii (tylko klientów, usługi, produkty albo wizyty) za pomocą własnego szablonu CSV? Zobacz Importowanie danych.